Клифф и Кейт приходят на маскарад, где отец Кейт выступает в роли Санта-Клауса. В разгар праздника, когда он начинает речь, неожиданно раздается звук, и стрела вонзается ему в затылок. Падение отца Кейт потрясает всех присутствующих. Полицейские, возглавляемые инспектором Харрисом, немедленно начинают расследование. В центре внимания оказывается репортер местной газеты, который в этот момент находился рядом. Подозрения растут, и вскоре раскрываются мрачные тайны, связанные с праздником. В то время как Клифф и Кейт пытаются разобраться в произошедшем, атмосфера вечера становится все более напряженной. Каждое новое открытие приближает их к разгадке, но также ставит под угрозу их жизни. В конечном итоге, когда кажется, что все улики ведут к одному человеку, неожиданное развитие событий ставит под сомнение все предположения. Тайна, скрытая за праздником, ждет своего раскрытия.